Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, отлично владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать, если того требует задание. Но после провала одной из операций, где погиб его напарник, Николай начинает подозревать измену в своих рядах. Вместо того чтобы ждать результатов проверки, он решает действовать.
Устюжанин уезжает в отдаленную деревню, где живет его старый товарищ — начальник приграничной зоны. Устроившись управляющим лесхоза, он рассчитывает вывести предателя на чистую воду. Однако работа среди деревьев и троп оказывается не менее опасной, чем служба. Браконьеры, контрабандисты и черные археологи — далеко не все, с кем приходится сталкиваться. А исчезновения прежних лесничих наводят на мысль, что кто-то всерьез хочет избавиться от незваных гостей.