1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убит влиятельный дворянин Нефедьев. Расследование поручают местному сыщику Алексею Лыкову, который и не подозревает, во что ввязывается.
Чем глубже он погружается в дело, тем больше понимает: столкнулся с чем-то пугающим и необъяснимым. Цена правды оказывается высока — ради победы Лыкову придётся рискнуть всем, что у него есть.